إدارة علاقات العملاء CRM

المميزات

المشاريع

أضف مشاريع ومهام غير محدودة. خصص مهام لأعضاء فريقك، وحدد الوقت الذي تم إنفاقه على كل مشروع ومهام وأرسل الفواتير إلى عملائك. قم بإعداد المعالم، وشاهد تقدم المشروع المحسوب تلقائيًا والتزام بالمواعيد النهائية. تعاون مع أعضاء فريقك واحصل على تعليقات من عملائك.

المهام

تابع تقدم العمل بشكل أكثر وضوحًا. خصص مهام لأعضاء فريقك وراقب الحالات. يمكن لأعضاء الفريق التعليق وإرفاق ملفات بالمهام. اذكر المستخدمين في التعليقات واحصل على إشعارات فورية. أنشئ مهام متعددة بسهولة واستنسخ مهام مماثلة. أضف قوائم مراجعة وعلامات لفهم أفضل.

المهام المتكررة

قم بإنشاء مهام متكررة تلقائيًا في أيامك المجدولة. إذا كنت بحاجة إلى القيام بنفس أنواع المهام بعد كل وقت معين، فقم بتعيين المهام المتكررة. يمكنك تعيين مدة الوقت لتكون يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية لإنشاء المهام.

طلبات التقدير

قم بإنشاء نماذج طلب التقدير وفقًا لخدماتك واحصل على طلبات تقدير من العملاء المحتملين وعملائك. يساعد ذلك في الحصول على المزيد من المشاريع والعثور على عملاء محتملين.

التقديرات

أرسل التقديرات إلى عملائك بناءً على طلب التقدير أو الخدمة التي تقدمها لهم. أرسل بريدًا إلكترونيًا للتقدير مع ملف pdf واحصل على موافقة عملائك. أنشئ مشاريع من التقديرات وحول التقديرات إلى فواتير.

الفواتير

أضف فواتيرك المخصصة وأرسل بريدًا إلكترونيًا مع ملف pdf للفواتير المرفقة إلى عملائك. يدعم عملات مختلفة لعملاء مختلفين. احصل على سجلات الفواتير الخاصة بك وقم بالتصفية حسب الحالات المختلفة. قم بتعيين ضرائب متعددة في الفواتير. قم بتغيير لون الفاتورة والشعار لتتناسب مع علامتك التجارية. قم بتعيين تذييل مخصص في ملف pdf للحصول على معلومات إضافية.

الفواتير المتكررة

قم بتعيين الفواتير المتكررة لتوليد فواتير شهرية أو سنوية أو فترات زمنية مختلفة تلقائيًا. أرسل الفواتير تلقائيًا وقلل من العمل الإضافي.

المدفوعات

يدعم المدفوعات عبر الإنترنت عبر Stripe وPayPal وPaytm. يمكنك تمكين أو تعطيل خيار المدفوعات الجزئية. يقوم بإنشاء إشعار تأكيد الدفع ووضع علامة على الفاتورة المدفوعة تلقائيًا.

العروض

أرسل عروضًا جذابة إلى عملائك وعملائك المحتملين واحصل على المزيد من العمل.

العقود

أبرم العقود مع عملائك وسلِّم عملًا خاليًا من المتاعب.

العملاء

قم بإدارة عملائك واتصالات العملاء. يمكنك السماح بتسجيل العملاء أو إضافة عملائك يدويًا. احصل على معلومات تفصيلية حول جهات الاتصال والمشاريع والفواتير والمدفوعات والتقديرات وطلبات التقدير وتذاكر الدعم والملفات الأساسية والأحداث والملاحظات لكل عميل. يمكنك السماح لعملائك باستخدام بوابة العميل. سيحصل كل عميل على لوحة معلومات فردية لرؤية مشاريعه وفواتيره والمعلومات الأخرى. اسمح لعملائك بمتابعة المشاريع والحصول على ملاحظات على الفور. قم بتعيين الأذونات للعملاء للحد من وصولهم.

الدردشة مع العملاء

يمكنك التواصل مع العملاء عبر الرسائل والدردشة. قم بتعيين الأذونات التي يمكن لأعضاء الفريق التواصل بها مع العملاء. شاهد حالة عملائك على الإنترنت.

الدردشة مع أعضاء الفريق

أرسل رسائل مباشرة إلى أعضاء فريقك. أنشئ محادثات متعددة بناءً على مواضيع مختلفة. قلل من وقت الانتظار للحصول على الملاحظات وجعل إدارة المشروع أسرع.

العملاء المحتملون

قم بإدارة العملاء المحتملين ومتابعة حالتهم. تجميع تلقائي لنماذج طلب تقدير عام. أضف ملاحظات وملفات وأحداثًا، وحول العملاء المحتملين بسهولة إلى عملاء مع كل المعلومات الموجودة.

تذاكر الدعم

دع عملائك يقومون بإنشاء تذاكر الدعم والحصول على إشعارات عبر الويب والبريد الإلكتروني. قم بإنشاء تذاكر تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني للعملاء. قم بتعيين التذاكر لأعضاء الفريق، والرد على التعليقات باستخدام المرفقات. قم بإدارة دعم العملاء في مكان واحد.

النفقات

تتبع جميع نفقاتك واحصل على نظرة عامة على تكاليف المشاريع وأعضاء الفريق. تحقق من نفقات الفئات المختلفة وقارن الدخل بالنفقات. راجع مخطط الدخل والنفقات لفترات زمنية مختلفة.

قاعدة المعرفة

قم بإنشاء مقالات قاعدة المعرفة لعملائك وقم بإدارة الدعم المخصص بكفاءة أكبر. قم بإنشاء فئات مختلفة لقاعدة المعرفة ودع العملاء يحلون مشاكلهم دون طلب الدعم.

إدارة الفريق

أضف أعضاء فريقك وحدد أدوارًا مختلفة لأعضاء مختلفين. أدر حساباتهم واحصل على معلومات عامة في مكان واحد. يمكن لجميع أعضاء الفريق الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بهم بناءً على أذوناتهم.

تقويم الأحداث

أنشئ قائمة الأحداث الشخصية وشارك الأحداث مع أعضاء الفريق والعملاء. قم بدمج تقويم Google والبقاء متزامنًا. شاهد الأحداث القادمة في لوحة التحكم.

الملاحظات

قم بتخزين ملاحظاتك الخاصة وإرفاق الملفات. أضف علامات مفيدة مع الملاحظات وابحث عنها بسهولة. أنشئ ملاحظات عامة للمشاريع واسمح بالوصول إلى أعضاء المشروع.

الإعلانات

قم بإنشاء إعلانات لأعضاء فريقك وعملائك ونشرها على لوحة التحكم الخاصة بهم. يساعد ذلك في إعلام الآخرين بأي إشعار بسهولة.

الجدول الزمني

شارك الأفكار والمستندات مع أعضاء فريقك. أضف روابط وأخبارًا أساسية لتحسين نمو فريقك.

بطاقات الوقت

قم بإدارة حضور أعضاء فريقك من خلال بطاقات الوقت. يمكنك تعيين قيود IP للوصول إلى بطاقات الوقت حتى لا يتمكن عضو الفريق من تسجيل الوقت من خارج المكتب.

الإجازات

قم بإدارة تطبيقات إجازات أعضاء فريقك. تحقق من إجمالي عدد الإجازات التي أخذها كل عضو في الفريق. أضف فئات إجازات مختلفة. وافق على طلبات الإجازات أو رفضها. حدد المشرفين لفريق أو أعضاء فريق مختلفين.

قائمة مهام شخصية

قم بإنشاء قائمة مهام شخصية وإدارة عملك بكفاءة أكبر. لا تنس القيام بأي مهمة مهمة والبقاء مركزًا على العمل اليومي. يمكن لكل عضو في الفريق والعملاء إضافة قائمة مهام شخصية.

الإشعارات

احصل على إشعارات لجميع الإجراءات المهمة بما في ذلك إنشاء المهام والتعليقات والتذاكر والرسائل وما إلى ذلك. هناك نوعان من الإشعارات. يمكنك الحصول على الإشعار في التطبيق وأيضًا في البريد الإلكتروني. يمكنك تمكين أو تعطيل جميع الإشعارات وتحديد من سيحصل على الإشعارات.

إشعارات الدفع

احصل على إشعارات في الوقت الفعلي في متصفحك باستخدام pusher.

reCaptcha

أضف طبقة إضافية من الأمان عن طريق إضافة google reCaptcha في جميع نماذج تسجيل الدخول.

دمج google drive

يمكنك استخدام google drive كبديل للتخزين. سيتم تخزين جميع الملفات التي تقوم بتحميلها باستخدام التطبيق في google drive.

لوحة تحكم متعددة

أضف لوحة تحكم متعددة باستخدام العديد من الأدوات المحددة مسبقًا. هناك أنواع مختلفة من الأدوات المفيدة التي يمكنك استخدامها لأنواع مختلفة من لوحات المعلومات. قم بتصميم تخطيط لوحة المعلومات الخاصة بك عن طريق سحب وإفلات الأدوات. أضف الأدوات المخصصة. يدعم تضمين أدوات مدمجة من جهات خارجية مثل أداة الطقس.

تخصيص الميزات

قم بتمكين/تعطيل الوحدات النمطية وفقًا لاحتياجاتك. هناك الكثير من الميزات وقد لا تكون مهتمًا باستخدامها جميعًا. يمكنك بسهولة تعطيل الميزات غير الضرورية.

دعم متعدد اللغات

ترجم التطبيق إلى لغات متعددة عن طريق تغيير ملف واحد. تحقق من ملفات العينة للترجمة

سجلات النشاط

احصل على تفاصيل حول أنشطة أعضاء الفريق في مشاريع مختلفة. راقب كل ما يفعله أعضاء فريقك وابق على اطلاع دائم.

قوالب البريد الإلكتروني المخصصة

قم بتحديث جميع قوالب البريد الإلكتروني وأضف التصميم والمحتوى المخصصين. يمكنك بسهولة تغيير النص من المحرر أو الكود المصدر الكامل.

الحقول المخصصة

أضف حقولاً مخصصة مع العملاء والعملاء وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والمشاريع والمهام وأعضاء الفريق والتذاكر والفواتير والأحداث والنفقات والتقديرات واحفظ المزيد من المعلومات وفقًا لاحتياجاتك.